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標題: 一季度企業年金和養老金產品投資收益曝光大部分组合收益為负 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-7-22 14:15
標題: 一季度企業年金和養老金產品投資收益曝光大部分组合收益為负
5月24日，人社部表露了公布2022年一季度天下企業年金基金营業、養老金產物营業数据擇要。

2022年一季度，天下企業年金現實運作資產金額达2.63万亿元，一季度投資收益為-726.45亿元，加权均匀收益率為-2.75％。

此外，截至一季度末，已存案的養老金產物有649個，期末資產净值达1.96万亿元，一季度投資收益率為-1.61％，自建立以来累计收益率為26.54％。

值得一提的是，一季度多家基金公司旗下近20只股票型養老金產物呈現20％以上的回撤，但也有富國基金旗下多只產物逆势获得正收益。

可以看出，在震動下行行情中，即便是企業年金和養老金產物，权柄投資要获得正收益也其實不輕易。

投資收益-726.45亿元

一季度企業年金加权均匀收益率-2.75％

按照天下企業年金基金营業数据擇要显示，2022年一季度現實運作的資產金額达2.63万亿元，創建的组合数為5193個，一季度投資收益為-726.45亿元，加权均匀收益率為-2.75％。

详细到组合收益方面，此中，固定收益類组合一季度加权均匀收益率為0.24％，含权柄類组合一季度加权均匀收益率為-3.19％。

在单一规划中，1補魚機,083個固定收益類组合一季度加权均匀收益率為0.48％，3478個含权柄類组合的加权均匀收益率為-3.19％；在调集规划中，93個固定收益類组合的加权均匀收益率為-0.27％，160個含权柄類组合的加权均匀收益率為-3.31％。

從收益率环境来看，在一季度的震動下行行情中，权柄類组合的均匀收益率较着低于固定收益類组合，固然固定收益组合中有的规划類型均匀收益率為负，但总體實現了正收益。

详细到企業年金基金辦理機構方面，截至一季度末，有4家公募基金公司的辦理范围跨越了千亿，别離為工银瑞信、易方达基金、中原基金和南邊基金，组合股產范围别離约為1950.50亿元、1652.80亿元、1369.16亿元和1179.46亿元，此中易方达较去年末的1563.86亿元增长近百亿元。

此外，辦理范围跨越500亿元的基金公司另有海富通基金、嘉實基金、富國基金和博時基金，現實上這几家公司辦理范围都跨越600亿元，富國基金乃至還跨越了700亿元。

而在券商、保险等辦理機構中，另有中信證券、安全養老保险、承平養老保险、泰康資產、长江養老保险、中國人寿養老保险辦理范围也跨越1000亿元，泰康資產和中國人寿養老保险更是别離高达4375.90亿元和3134.25亿元。

養老金產物建立以来投資收益率26.54％

大部門養老金权柄组合一季度收益為负

與企業年金同時表露的另有養老金的投資数据。養老金產物营業数据擇要显示，截至本年一季度末，已存案的養老金產物有649個，現實運作的数目為603個，期末資產净值达1.96万亿元，此中現實運作权柄類產物196個、固定收益類產物371個、貨泉型產物36個。

截至一季度末，養老金產物建立以来投資收益率达26.54％，一季度投資收益率為-1.61％。

此中，权柄類產物建立以来累计投資收益率达56.1％，一季度投資收益率為-14.77％。分種别来看，在权柄類資產中，平凡股票型產物存案数目為176個，現實運作172個，期末資產净值1082.22亿元，不外這部門组合一季度的投資收益率為-15.77％，相比力而言，除股权型获得0.945的正收益，股票專項型和港股股票型一季度也均获得负收益，此中港股股票暖宮腰帶,型一季度收益率為-15.29％。

固定收益類產物建立以来累计投資收益率达23.95％，一季度投資收益率為-0.65％。分種别来看，夹杂型產物一季度一样取患了负收益，138個現實運作的產物一季度投資收益率為-3.66％，而其它固定收益型產物中，除存款、信任產物、债权投資规划获得正收益，平凡、债券及债券基金收益率也為负。值得一提的是，在债券基金中，独牙痛消炎藥,一一個運作的產物建立以来的累计收益率為4.3％，一季度收益率為-1.32％。

别的，貨泉型產物建立以来累计投資收益率达24.09％，一季度投資收益率為0.68％。

部門股票型養老金產物現20％以上回撤

富國基金旗下部門產物一季度桂林一枝

值得一提的事，在各家公募基金公司辦理的產物中，有近20只股票型養老金產物一季度收益跌幅跨越了20％。

好比，海富通價值優選股票型養老金產物一季度收益率為-29.90％，自2020年6月22日起头投資以来累计收益為-9.72％；招商康乾股票型養老金產物一季度收益為-25.14％，自2018年3月8日起头投資以来累计收益為83.31％；易方达益民空氣除塵噴罐,股票型養老金產物一季度收益為-24.66％，自2015年1月14日起头投資以来累计收益率為89.31％；中原基金華益5号定向股票型養老金產物、海富通價值發展股票型養老金產物、工银瑞信稳享股票型養老金、南邊蛇毒眼霜,基金立异經濟计谋港股股票型養老金產物、博時久期匹配價值计谋股票型養老金產物等10多只一季度收益率跌幅也跨越了20％。

不外，從建立以来的数据来看，大多產物建立以来的收益為正，好比银華乾利股票型養老金產物固然一季度收益為-21.24％，但自2014年3月25日起头投資以来累计收益率高达235.5％；中原基金華裔2号股票型養老金產物一季度收益-11.90％，自2017年1月6日起头投資以来累计收益為133.47％。不外，也有很多產物建立以来收益為负，多為2021年和本年建立時候偏短的基金。好比，南邊基金立异經濟计谋港股股票型養老金產物自2021年2月5日起头投資以来累计收益率為-48.35％；中原基金華盈3号港股股票型養老金產物自2021年7月29日起头投資以来累计收益為-37.21％。

值得一提的是，也有部門基金公司的一些股票型產物一季度表示桂林一枝，特别是富國基金旗下多只產物收益為正。好比，富國福享股票型養老金、富國富盛量化對冲股票型養老產物一季度收益均超3％，富國强盛股票型養老金產物和富國富盛2号量化對冲股票型養老金產物期内收益也為正茯苓糕,。别的，中原基金華智1号股票型養老金產物、海富通套期保值股票型養老金、博時發展價值股票型養老金產物等一季度回撤均在5％如下。

從上述数据可以看出，在震動下行行情中，即便是養老金產物，权柄投資要获得正收益也其實不輕易。

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